Основанный на реальной истории, фильм рассказывает о Дэне Саксоне, полицейском с трудным детством. Он получает задание от Конроя Прайса, агента офиса генерального прокурора штата Аризона, работать под прикрытием, чтобы пресечь незаконную торговлю наркотиками и оружием. Саксон терпит неудачу, пока не встречает механика Вирджила, который знакомит его с преступным миром байкеров.
Вирджил обучает Саксона байкам и обычаям «братства байкеров вне закона». После многих лекций и серьезных изменений во внешности Саксон обретает альтер-эго по имени Сид и внедряется в ряды «Шакалов», завоевывая доверие Блада, их президента. В то же время он начинает отношения с фотожурналисткой Рене Джейсон, которая знает о его двойной жизни.
По мере того, как Саксон все глубже проникает в мир преступности, он становится все более неуравновешенным. После жестокой ситуации, которая привела к убийству 20-летней продавщицы магазина, Саксон возвращается на свою голову. Прайс раскрывает личность Саксона местным, государственным и федеральным правоохранительным органам, которые высоко оценивают его мастерские навыки работать под прикрытием. В завершение операции под прикрытием было арестовано более 200 человек, включая Блада. В конце фильма Саксон уходит в пустыню. В эпилоге рассказывается, что Саксон и Рене живут в Калифорнии, а Блад отбывает три пожизненных срока подряд.